Ellen est une jeune femme très jolie. Elle est la fille d'une bigote fanatique. Dès qu'elle en a eu l'occasion elle
s'est enfuie. Elle a épousé Conrad, un forain assez violent. Peu de temps après elle a donné naissance à un enfant difforme et démoniaque. Elle fini par le tuer et est chassée par son mari qui jure de se venger.
Quelques années plus tard, Ellen devient comme sa mère et terrorise ses deux enfants Amy et Joey. Sa fille de 17 ans lui rappelle son passé. Les forains arrivent en ville.